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Votre conseiller en
gestion de patrimoine
Notre mission est d’apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers. Nous adaptons ensemble la stratégie à mettre en place pour une performance optimale de votre patrimoine actuel et futur.
Vos objectifs
Notre priorité commune : optimiser vos placements, réduire votre fiscalité, préparer votre retraite, vous constituer un patrimoine, optimiser la transmission de vos biens mais également optimiser la trésorerie et la fiscalité de votre entreprise.
Un savoir-faire personnalisé
Exerçant le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant depuis 2012, j’ai su trouver la méthode la plus efficace pour répondre à vos attentes. Mon équipe et moi-même nous engageons à être votre partenaire pour vous permettre de construire votre patrimoine en vous faisant gagner du temps et en facilitant votre réflexion.
Bilan patrimonial
Dresser le bilan de votre situation en analysant chaque paramètre juridique, fiscal et financier pour en faire la synthèse et définir vos objectifs.
Analyse
Nous analysons votre situation pour définir la stratégie patrimoniale adaptée à vos objectifs et vos moyens financiers.
Solution(s)
Nous trouvons les solutions répondant à vos préoccupations dans les meilleures conditions.
Le cabinet
Composé d’un back-office, de mandataires et du gérant, Mickaël KOFMAN, le cabinet a la capacité de répondre à vos problématiques de manière précise et efficace.
Notre métier est de vous apporter des solutions adaptées à vos objectifs dans le respect de vos délais et de vos moyens financiers tout en tenant compte de votre appétence au risque.
Nous mettons en place un suivi régulier avec vous afin d’être en capacité d’adapter nos conseils à chacun de vos besoins et ainsi pérenniser notre relation. Nous pourrons alors faire évoluer nos recommandations selon ces paramètres, temps et moyens financiers, qui fluctuent au fil des années.
Nous demeurons à vos côtés pour ajuster au mieux les événements de votre vie qui feront évoluer votre situation patrimoniale et fiscale ainsi que vos objectifs : naissance(s), études / logements des enfants grandissants, accident de la vie…
5 sur 203 avis
Nos clients témoignent
Dites-nous tout ! Vos témoignages nous permettront d’améliorer nos services et de renseigner nos potentiels futurs clients.
Le cabinet travaille principalement sur recommandation, si vous êtes satisfait de nos services vous serez notre meilleur apporteur d’affaires.
Mickael est compétent,sympatique,disponible.
Il sait s‘adapter aux personnes qui ne connaissent rien au sujet et donne des explications claires.Il facilite les démarches.
Nous recommandons vivement.
5
Conseiller très agréable professionnel et connaissant son sujet
5
Bonjour,
Mickaël s‘est toujours montré très professionnel et très disponible pour m‘accompagner dans mes démarches.
5
Mickaël connaît très bien son métier et les produits qu‘il nous recommandent. Sans jamais obliger, il est force de proposition sur beaucoup de sujets. Il est également entouré de prestataires de qualité, nous assurant ainsi une vision à long terme en toute sécurité.
5
Ecoute, conseil, accompagnement et suivi dans le temps, je recommande Mickaël sans hésitation.
5
En fait, tout simplement trop bien. Même des années après, Mickael prends le temps, dès qu’il y a un besoin de ma part, de m’aider et m’accompagner même en cas d’urgence. Une proximité et des conseils toujours pertinents et sans jugement.
5
Excellent conseillé, disponible et à l‘écoute.
Très bon retour d‘expérience, je le recommande vivement.
5
merci pour les économies d’impôts réalisées
5
Clair, simple, efficace et disponible. Un conseiller à l‘écoute et pédagogue sur un sujet qui n‘est pas toujours limpide. Je le recommande à 100%
5
Très grand professionnalisme. Ponctualité et retour de mail rapide. Réponses cadrées vérifiées exactes. Très bon échange avec Mickaël dont les conseils furent précieux et précis par rapport à la singularité de ma situation. Merci.
5
Très bon contact, explications claires et pertinentes. Kofman Patrimoine a su s‘adapter à mon projet et à mes besoins. Je recommande vivement
5
Accompagnement et explications claires
Je recommande!
5
Mickaël et son équipe, très agréables,sont des professionnels de confiance, efficaces, dynamiques et à l’écoute de leurs clients. En effet, leurs explications claires et précises avec leurs préconisations ont répondu à nos objectifs, notamment l’optimisation de notre...
5
Excellent conseiller, jeune et dynamique. Conseil personnalisé et avisé. N’hésitez pas à vous rendre à ses expositions d’art.
5
Merci pour les bons conseils! Je recommande Mickaël, sympathie et professionnalisme sont au Rdv.
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Pertinent, fiable et de bon conseil.
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Mickaël est très professionnel, pédagogue, efficace et propose à ses clients des investissements adaptés et fiables. Je recommande vivement.
5
Conseiller agréable, à l‘écoute, de très bons conseils, je recommande
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Tres bon accompagnement et proposition faite sur nos investissements.
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Mickael connaît bien ses produits: il a su répondre à toutes nos questions, se mettre à notre portée et a su donner des conseils adaptés à notre situation.
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Découvrez notre blog
Le métier de conseiller en gestion de patrimoine nécessite une veille juridique et fiscale permanente mais également une connaissance de l’actualité financière, économique ou encore géopolitique.
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Si vous souhaitez réaliser un audit patrimonial pour faire un bilan sur votre situation ou si vous avez une problématique particulière, n’hésitez pas à positionner un rendez-vous avec un(e) conseiller(ère)s du cabinet.